【資料圖】
最新財報顯示，牧原股份2026年上半年歸母凈利潤預計虧損57-67億元，其中生豬養殖業務受豬價低迷拖累，商品豬銷售均價約10.4元/公斤，完全成本11.6-11.8元/公斤，頭均虧損150-170元，上半年累計虧損約60-65億元。不過公司出欄量仍實現微增，達到3861.5萬頭，屠宰肉食業務實現盈利，產業鏈延伸效果開始顯現。6月底能繁母豬存欄量降至311.3萬頭，同比減少9.3%。
一份研報觀點認為，當前豬周期底部特征已較為明顯。研報指出，行業產能持續去化，供需關系逐步改善，豬價最低點已經過去，反轉正在臨近。公司積極調減產能，疊加成本控制持續優化，下半年虧損幅度有望明顯收窄。研報認為，屠宰業務上半年實現盈利，顯示公司產業鏈協同戰略成效顯著，而海外業務也在穩步推進，5月越南首個智能化豬場正式投產，為未來增長打開新空間。
研報進一步分析，隨著豬價回暖和成本下降共同作用，公司2027年有望實現290.6億元凈利潤，對應EPS 5.03元，當前估值已處于歷史底部區域，安全邊際較高，長期配置價值凸顯。
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