【資料圖】
花旗發布研報稱，京東物流（02618）首季業績略高于市場預期，雖然燃油成本上漲帶來額外成本，但毛利率改善抵銷了相關影響。考慮到股份回購計劃及人民幣升值等因素，花旗將京東物流目標價由17港元上調至18港元，維持“買入”評級，并微調2026至2028年盈利預測。該行認為，盡管面對油價及非經營收入方面的挑戰，京東物流估值不高且效率持續改善，因此看好其前景。
該行預計京東物流有機收入增長將持續至第二季，并在下半年受惠于德邦業務比較基數正常化而加速。管理層提到，次季油價飆升帶來的額外成本約占總收入的1%，但該行認為效率提升可在很大程度上抵銷相關影響。
該行提到，京東物流首季收入同比增長29%至606億元人民幣，高于市場預期，其中自營一體化供應鏈客戶（1P ISC）、第三方一體化供應鏈客戶（3P ISC）及其他客戶分別增長32%、15.5%及32%。毛利率由去年同期的7.2%提升至8%，經調整經營利潤率則由今年第一季0.5%改善至1.8%，主要受惠于較低基數及經營開支控制。
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