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“投”與“顧”相兼顧 國泰基金將上線投顧業務
發布時間:2022-03-24 17:30:14 文章來源:金融界

自公募基金投顧試點以來,多家基金公司投顧業務獲準展業,基金投資從“賣方銷售”模式逐漸向“買方投顧”模式轉型,公募行業將邁入“投顧時代”。日,國泰基金投顧業務也獲批展業,將正式上線,致力于將“投資”與“顧問”相結合,從“精于投”到“擅于顧”,開展全生命周期陪伴,滿足投資者個化、多樣化的財富管理需求,進一步提升投資者在長期投資過程中的獲得感和體驗感。

從“精于投”到“擅于顧”

打造投資者信賴的投顧服務品牌

年來,公募基金賺錢效應顯著,銀河證券數據顯示,截至2021年底,股票基金、混合基金3年收益率達126.95%、125.19%,大幅跑贏同期上證綜指45.95%的漲幅表現。然而,“基金賺錢、基民不賺錢”的現象廣泛存在,基金投顧業務有望為投資者提供更全面專業的解決方案,更有針對地滿足客戶訴求、改善投資體驗。

國泰基金投顧業務擬將“投資”與“顧問”相結合,從“精于投”到“擅于顧”,打造全生命周期陪伴服務。

為更全面充分地開展投顧業務,國泰基金在“投資”端持續發力,充分發揮投研團隊優勢以及多年基金組合管理經驗,從投資者訴求出發,精心打造多款風險收益分類清晰、期限定位明確的投顧策略,為投資者提供多元化解決方案,滿足不同類型客戶的投資需求。

為更全方位滿足投資者全生命周期投資訴求,全面改善投資體驗,國泰基金在“顧問”端重點布局發力。通過多維度了解客戶信息,為客戶提供覆蓋投前、投中、投后的全生命周期陪伴式的投顧服務,在滿足其投資訴求的同時,幫助客戶樹立健康的長期投資理念。

積累多重核心優勢

提供優質、有溫度的投顧服務

國泰基金是國內首批規范成立的基金管理公司之一,始終堅持“專業、守信、進取、和諧”的核心價值觀,致力于回報投資者的信任以優異的業績、完善的風控,以及方便、易得、快捷的投資渠道和投資產品。在24年的市場磨礪中,公司穩步發展,為投顧業務的開展積累了多重核心優勢。

長期以來,國泰基金始終堅持全面風控和合規運營的同時,持續提升投資管理能力,構建實力強大、人員穩定的投研團隊,中長期業績優異,并在業內較早開展FOF和基金組合投資業務,積累了豐富的基金組合業務經驗。在投顧業務的人員配備上,建立了專業的投研和業務推廣團隊、運營保障團隊,為基金投資顧問業務提供有力支持。

依托于公司強大的投研臺,個化、精細化的客戶服務體系,國泰基金未來將在基金投顧領域不斷深耕,為投資者提供更優質、更有溫度的投顧服務,助力投資者分享資本市場和國家經濟發展紅利,增強客戶投資公募基金的獲得感,增強投資者對于對公募基金管理人資管能力的信任,促進長期投資,為國內資本市場的健康、蓬勃發展做出應有的貢獻。

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