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進(jìn)入2023年，A股市場(chǎng)持續(xù)回暖，權(quán)益資產(chǎn)出現(xiàn)明顯反彈，而債券市場(chǎng)在經(jīng)歷去年底的震蕩調(diào)整后，也迎來(lái)較好的配置窗口期，以大類(lèi)資產(chǎn)配置策略運(yùn)作管理的“固收+”及偏債類(lèi)產(chǎn)品再次進(jìn)入投資者的視野。深耕固收和“固收+”領(lǐng)域多年的興業(yè)基金，乘勢(shì)于兔年新春首發(fā)“固收+”新產(chǎn)品興業(yè)聚福一年持有期混合(基金代碼：A類(lèi)017060;C類(lèi)017061)。

根據(jù)招募說(shuō)明書(shū)，該產(chǎn)品由興業(yè)基金固定收益投資部混合資產(chǎn)投資團(tuán)隊(duì)副總監(jiān)丁進(jìn)擬任基金經(jīng)理，投資于股票、可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)資產(chǎn)的比例合計(jì)占基金資產(chǎn)10%-30%。翻閱丁進(jìn)的從業(yè)經(jīng)歷，其擁有豐富的大類(lèi)資產(chǎn)投研經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)債券、可轉(zhuǎn)債、股票等資產(chǎn)各自的周期性及不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，用心鉆研并用長(zhǎng)期視角分析每一類(lèi)資產(chǎn)的價(jià)值，并緊密跟蹤關(guān)注其中的變化，是他的專(zhuān)業(yè)堅(jiān)守。回看過(guò)往業(yè)績(jī)，丁進(jìn)管理的偏債類(lèi)產(chǎn)品收獲了不錯(cuò)的中長(zhǎng)期收益回報(bào)：《海通證券-基金業(yè)績(jī)排行榜(2022-12-31)》顯示，成立于2015年的興業(yè)收益增強(qiáng)債券A最近七年收益率高居全市場(chǎng)同類(lèi)型產(chǎn)品的第10位(10/175)，成立于2019年的興業(yè)機(jī)遇債券A最近兩年收益排名更是位列全市場(chǎng)512只產(chǎn)品中的第6位。

對(duì)于全新的興業(yè)聚福一年持有期混合，丁進(jìn)基于“固收+”策略，將根據(jù)各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例和可能暴露的風(fēng)險(xiǎn)特征，確定收益目標(biāo)并做好風(fēng)險(xiǎn)控制。“債券資產(chǎn)方面，我們希望能獲取到期的票息收益，盡量回避信用風(fēng)險(xiǎn)，適度參與久期博弈和短期流動(dòng)性沖擊帶來(lái)的事件投資機(jī)會(huì)，”丁進(jìn)闡述道。對(duì)于股票資產(chǎn)，他則表示將通過(guò)自上而下的宏觀分析和自下而上的個(gè)股精選來(lái)獲得長(zhǎng)期合理的年化復(fù)合回報(bào)，以增加組合的收益彈性。而在較為擅長(zhǎng)的轉(zhuǎn)債領(lǐng)域，丁進(jìn)研判當(dāng)前可轉(zhuǎn)債性價(jià)比中性偏好一些。如何發(fā)揮好轉(zhuǎn)債在“+”部分的作用，他直言，“可轉(zhuǎn)債的超額收益來(lái)自于個(gè)股，轉(zhuǎn)債研究等同于股票研究，要注重研究積累;同時(shí)，轉(zhuǎn)債投資要講紀(jì)律，在有一定安全邊際的前提下買(mǎi)入獲取合理回報(bào)，高價(jià)位且溢價(jià)率較高的轉(zhuǎn)債要止盈。”

展望后市，丁進(jìn)表示，2023年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)好轉(zhuǎn)確定性較大，A股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)可以預(yù)見(jiàn)，債券市場(chǎng)方面中短端信用債收益率配置價(jià)值顯著提升。因此在上半年大類(lèi)資產(chǎn)中，他依次看好股票、可轉(zhuǎn)債和中短端信用債。

風(fēng)險(xiǎn)提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金投資需謹(jǐn)慎。投資人購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)詳細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解基金的具體情況。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人與股東之間實(shí)行業(yè)務(wù)隔離制度，股東并不直接參與基金財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作。

本產(chǎn)品管理人為興業(yè)基金管理有限公司，由興業(yè)基金發(fā)行與管理，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，不等于產(chǎn)品實(shí)際收益。基金合同生效后，本基金對(duì)每一份認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額分別計(jì)算一年的“鎖定持有期”，基金份額持有人在鎖定持有期內(nèi)不能贖回基金。

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