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中國基金報記者 閆晶瀅

(相關資料圖)

ETF市場持續擴容，為券商開拓ETF投顧業務提供了廣闊的發展機遇。截至8月18日，全市場ETF基金數量已達到818只，總規模逼近2萬億元，較2022年底增長約20%。在數量大幅增長的同時，ETF品類、風格均有不同，疊加市場風格輪動效應，券商打造專業ETF投顧業務正當其時。

多位業內人士指出，ETF專業投顧業務將進一步打開投顧業務的空間，為居民投資理財提供更豐富的選擇，進一步推動資本市場發展。

專業投顧提升投資體驗

隨著國內ETF市場的快速擴容，個人投資者選擇產品的難度也在提升。華寶證券零售業務總部聯席總經理王莽表示，在股票型ETF中，尤其是一些行業主題類ETF，可能因為對應指數的編制機構、編制方法、產品條款的差異導致投資結果大相徑庭。以TMT為例，與之相關的行業主題類ETF數量多達60多只，投資范圍、產品特性、流動性存在很大區別，須仔細加以甄別，這時ETF專業投顧的價值就得以體現。

銀河證券投顧相關負責人也認為，隨著ETF產品覆蓋的范圍更加精細、品類更加多元、交易規則更加靈活，對于一般投資者來說，如何選、怎么選、如何配、何時配都是難題，而ETF專業投顧在對于小白投資者的投教、一般投資者的指導以及專業投資者的輔助上都可以發揮重要作用。

平安證券經紀業務事業部產品與財富管理中心執行總經理徐海洋認為，ETF專業投顧在“投”和“顧”的維度，包括ETF產品篩選、策略構建、財富管理規劃匹配、長期陪伴服務等領域，都可以提升投資者的投資體驗。

據國泰君安相關負責人介紹，國泰君安選拔的首席ETF投顧將成為分支機構投顧導師，在研究賦能的基礎上，將所學所得通過培訓傳遞給分支的同事們，成為分支投顧建設工作中的“火種”，為分支投顧提供咨詢服務和資產配置培訓。此外，首席ETF投顧還將與優質的ETF管理人建立長期、緊密的互動交流關系，實現更高效、專業的客戶服務模式。

西部證券投顧負責人認為，ETF專業投顧對投資者的幫助、提升客戶的投資體驗主要體現在專業性和風險控制上。在專業性上，ETF專業投顧可以針對不同客群形成差異化的策略服務，提供專業的投資指導；在風險控制上，ETF專業投顧可以運用專業能力，幫助客戶尋找適合其偏好及風險承受能力的ETF品種，更好地實現風險控制。

陪伴式服務提供情緒價值

雖然國內ETF數量和規模持續上漲，但對標海外市場，仍有挖掘潛力。據中信建投證券投顧相關負責人介紹，截至2021年底，全球ETF規模突破10萬億美元，約占公募基金總規模的17%，其中，美國ETF規模超過6萬億美元，占其共同基金的比例超20%；而我國ETF總規模不到0.3萬億美元，在國內公募基金中的占比也僅約7%。

“隨著ETF市場快速擴容、投資者投資理念不斷成熟、ETF在投資和配置中的優勢逐步顯現，ETF專業投顧業務也將迎來巨大的發展機遇。”中信建投證券投顧相關負責人表示，中信建投在大力培養ETF行業投顧的同時，也在積極研究ETF投顧展業的業務模式。

銀河證券投顧相關負責人表示，在策略方面，ETF專業投顧可以結合投資者的投資目標、風險偏好和交易習慣，為客戶提供單一ETF的交易策略，或幫助客戶構建ETF配置組合，也可以通過將ETF與衍生品等結合，幫助客戶更好地進行風險管理。在服務方面，ETF專業投顧還可以通過陪伴式服務，持續為客戶提供情緒價值，對客戶不理性的交易行為進行糾偏，引導客戶進行長期投資。