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數據顯示，食品飲料板塊本周上漲2.06%，跑贏上證指數1.65個百分點。5月社零同比下降0.6%，餐飲收入微增0.6%。公司動態顯示，瀘州老窖堅定52度國窖1573挺價策略，五糧液6月完成1億元回購累計已達2億元；萬辰鳴鳴6月繼續保持千店級開店速度，魚子醬5月國內出口金額同比增長57%。
近期機構研報指出，行業正處于調整筑底階段，但結構性高景氣賽道正加速釋放機會。研報認為，白酒板塊庫存去化與渠道修復同步推進，酒企全面轉向C端市場，貴州茅臺、迎駕貢酒、今世緣等有望在26Q2實現收入正增長，高股息率提供安全邊際，挺價戰略與回購動作將支撐龍頭估值修復。研報指出，量販零食賽道開店天花板正在上修，萬辰集團與鳴鳴很忙通過加盟擴張與精細化運營，規模效應將提升毛利率并增厚凈利潤，EPS有望逐步上調。
新鮮零食賽道同樣進入爆發前夜，三只松鼠與永輝加速店中店布局，絕味股權激勵綁定長期增長。乳制品領域，5月奶牛存欄環比下降超預期，原奶周期拐點臨近，利好伊利、優然牧業等龍頭競爭格局改善。整體看，零售連鎖變革與健康化、功能化大單品正成為驅動業績超預期的主要力量，相關個股有望迎來估值重塑行情。
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