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數(shù)據(jù)顯示，文化紙行業(yè)供給格局加速改善，7月份頭部紙企集體提價200元/噸，雙膠紙和雙銅紙價格保持穩(wěn)定；箱板紙7月首周價格環(huán)比上漲34元/噸，溶解漿受石油和棉花價格上漲帶動，噸凈利正持續(xù)回升。公司木漿自給率穩(wěn)步提升，2026年第三季度60萬噸漿線投產后自給率將進一步提高，老撾林地種植面積計劃每年新增1萬公頃以上，木片自給能力同步增強。最新財報顯示，公司當前PB僅1.18倍，處于歷史低位。
一份研報觀點認為，箱板紙高景氣延續(xù)、新增高端產能落地、溶解漿量利齊升以及文化紙挺價落地，將共同驅動公司2026年下半年業(yè)績向上。研報指出，隨著下半年旺季到來，箱板紙漲勢有望維持，新三樣出口強勁將帶動高端產品盈利提升，文化紙價格企穩(wěn)也將形成有力支撐。研報認為，公司持續(xù)推進林漿紙一體化，原料自給率提升將構筑長期成本優(yōu)勢，行業(yè)供需格局改善進一步放大競爭實力。
我們注意到，研報體現(xiàn)出清晰的業(yè)績向上邏輯：短期靠箱板紙和溶解漿量價齊升，中長期靠原料自給與供給優(yōu)化。總結起來，研報側重點是公司基本面正處于改善通道，當前低估值提供充足安全邊際，相關催化因素有望推動股價表現(xiàn)。
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