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數據顯示，9月起至2028年底鋰電池和光伏電池將起征消費稅，鐵鋰龍頭湖南裕能發布漲價函，8月起每噸上調2000元。寧德時代與Alfen簽訂5GWh鈉電儲能大單，預計2026年6月我國動力和儲能電池合計產量達206.0GWh，環比增長7.5%。同時盛弘股份全系列儲能產品價格上調10%-30%。
一份研報觀點認為，盡管消費稅政策落地，但鋰電產業鏈通過提價有效傳導成本壓力。研報指出，鐵鋰龍頭漲價直接反映下游需求旺盛和供應鏈緊張，將顯著提升材料企業毛利率。寧德時代鈉電大單落地，標志著鈉離子電池商業化進程加快，為相關材料和設備環節打開增長空間。
研報認為，儲能產品普漲體現行業供需偏緊，相關設備企業訂單能見度和業績改善預期同步提升。在光伏和風電領域，歐盟630億歐元海上風電援助計劃以及國內江蘇8GW項目加速核準招標，將帶動產業鏈復蘇。特高壓建設、電力設備出口及商業航天相關領域也持續獲得政策支持。
研報指出，當前鋰電、儲能、光伏、風電等多板塊同時迎來政策催化、市場需求回暖和訂單落地，龍頭公司競爭優勢有望進一步鞏固，相關投資機會值得重點關注。
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